Tech Data fusioniert mit Synnex Corp in Mega-Fusion im Wert von 7,2 Milliarden US-Dollar

Tech Data fusioniert mit Synnex Corp in Mega-Fusion im Wert von 7,2 Milliarden US-Dollar

Tech Data hat eine endgültige Vereinbarung über die Fusion mit der Synnex Corporation im Rahmen eines 7,2 Milliarden US-Dollar-Deals getroffen, wodurch ein Vertriebs-Kraftpaket mit zwei Titanen der Lieferkette entsteht.

Rich Hume – derzeit CEO von Tech Data – wird das kombinierte Unternehmen als CEO leiten, während Dennis Polk – derzeit Präsident und CEO von Synnex – die Position des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird und eine „aktive Rolle“ in der laufenden Strategie und Integration des Unternehmens übernehmen wird .

Der Supply-Chain-Riese im neuen Look wird einen geschätzten Jahresumsatz von rund 57 Milliarden US-Dollar und mehr als 22.000 Mitarbeiter beherbergen – inmitten von Plänen, Kunden und Anbietern eine „große Reichweite“ über Produkte, Dienstleistungen und Regionen hinweg zu bieten. Sollten solche Prognosen zutreffen, würde das kombinierte Geschäft Ingram Micro als größten Distributor der Welt mit einer Marge von etwa 10 Milliarden US-Dollar übertreffen, nach den letzten 47,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.

Auf dem Papier besteht das Ziel des Zusammenschlusses darin, einen „diversifizierten globalen Lösungsaggregator“ zu schaffen, der in der Lage ist, über 100 Länder in den Regionen Amerika, Europa und Asien-Pazifik zu bedienen und dabei ein Portfolio von mehr als 200.000 Produkt- und Lösungsangeboten zu vertreiben. Mit einer Basis von 150.000 Kunden und Vertriebspartnern wird das zusammengeschlossene Unternehmen auch mehr als 1500 Anbieter auf der ganzen Welt vertreten.

„Dies ist transformierend für Tech Data, Synnex und das gesamte Technologie-Ökosystem“, sagte Hume. „Gemeinsam werden wir unseren Kunden und Anbietern außergewöhnliche Reichweite, Effizienz und Expertise bieten und die Erfahrung und den Wert, den sie erhalten, neu definieren.“

Laut Hume werden beide Parteien voraussichtlich von „erheblicher Finanzkraft“ profitieren, um in Kernwachstumsplattformen zu investieren, zusätzlich zum Aufbau erstklassiger Produktangebote in „wachstumsstarken Bereichen der nächsten Generation“ wie Cloud, Rechenzentren , Sicherheit, Internet der Dinge, Dienste, 5G und Intelligent Edge.

„Ohne die harte Arbeit unserer Kollegen hätten wir diesen Meilenstein nicht erreichen können und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Synnex-Team, um unsere Unternehmen nahtlos zusammenzuführen und einen sinnvollen Wert für alle unsere Stakeholder zu schaffen“, fügte er hinzu.

Die 1980 gegründete US-amerikanische Synnex Corporation – die vor kurzem aus der Customer Experience Division Concentrix Corporation ausgegliedert wurde – ist als Unternehmen spezialisiert auf IT-Distribution, Lieferkettenlogistik und Integrationsservices in den USA, Kanada und Japan.

Das Unternehmen erwarb im September 2017 die nord- und lateinamerikanischen Divisionen von Westcon-Comstor im Wert von 800 Millionen US-Dollar. Dies geschah zusätzlich zu der Übernahme einer Minderheitsaktionärin am Asien-Pazifik-Geschäft von Westcon-Comstor, die während derselben Transaktion eine zehnprozentige Beteiligung für 30 Millionen US-Dollar abschloss.

Obwohl sie lose verbunden ist, unterscheidet sich die in den USA ansässige Synnex Corporation von der im asiatisch-pazifischen Raum besser bekannten Synnex, da die amerikanische Einheit unabhängig von dem in Taiwan ansässigen Unternehmen operiert, das die Märkte Australien, Neuseeland und Südostasien bedient.

„Diese Transaktion ermöglicht ein beschleunigtes Umsatz- und Gewinnwachstum, eine erweiterte globale Präsenz und die Möglichkeit, signifikante operative Verbesserungen voranzutreiben und gleichzeitig den Shareholder Value weiter zu schaffen“, sagte Polk. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den talentierten Kollegen von Tech Data und erwarten, dass unser kombiniertes Geschäft den Teammitgliedern die Möglichkeit bietet, unseren Partnern ein Höchstmaß an Service zu bieten.“

Verteilerkraftwerk

Nach Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2021 – vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen – werden die Synnex-Aktionäre rund 55 Prozent des zusammengeschlossenen Unternehmens besitzen, während Apollo Funds – die Muttergesellschaft von Tech Data – rund 45 Prozent hält.

Als Teil des Prozesses erhält Apollo Funds 44 Millionen Synnex-Stammaktien sowie die Refinanzierung bestehender Tech Data-Nettoschulden und rückzahlbarer Vorzugsaktien in Höhe von ca. 2,7 Milliarden US-Dollar.

In der Zwischenzeit haben sich die MiTAC Holdings Corporation und verbundene Unternehmen – die zum 22. Januar 2021 gemeinsam rund 17 Prozent der Synnex-Aktien hielten – vereinbart, der Transaktion zuzustimmen, aber bis zum Abschluss werden beide Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander agieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Name des zusammengeschlossenen Unternehmens noch unklar.

„Als wir Tech Data übernommen haben, haben wir das enorme Potenzial für transformatives Wachstum und langfristige Wertschöpfung erkannt“, erläutert Matt Nord, Senior Partner von Apollo. „Diese Transaktion wird die Dynamik beschleunigen, die bereits im Gange war, indem sie zwei herausragende Unternehmen vereint, um eine größere Größe und Finanzkraft zu erzielen, um die Branche anzuführen. Wir freuen uns, ein Teil des anhaltenden Erfolgs des neuen Unternehmens zu bleiben.“

Der Umzug erfolgt fast 18 Monate, nachdem Apollo Global Management Ende 2019 Tech Data für 6 Milliarden US-Dollar übernommen hatte, was Pläne auslöste, in den nächsten fünf Jahren rund 750 Millionen US-Dollar in Initiativen zur digitalen Transformation zu investieren.

Wie Mitte 2020 bekannt wurde, wird erwartet, dass die Investitionen die Strategie von Tech Data unterstützen, Innovationen zu beschleunigen, um verbesserte Erfahrungen und größere Agilität für Unternehmen im gesamten Technologie-Ökosystem zu bieten.

Die wichtigsten Initiativen konzentrieren sich derzeit auf die Bereitstellung modernster Automatisierung, Plattformen und Analysen, die es dem Distributor ermöglichen sollen, agiler zu sein und auf die sich schnell entwickelnden Bedürfnisse der Channel-Partner zu reagieren.

Das Transformationsprogramm umfasst den Aufbau einer hyperskalierbaren digitalen Geschäftsplattform und eines Cloud-basierten digitalen Marktplatzes, um die „ambitionierten“ Wachstumspläne von Tech Data zu unterstützen und gleichzeitig aufstrebende Technologiemärkte und Konsummodelle zu bedienen.

Vor kurzem hat Tech Data eine Vereinbarung zur Übernahme von Innovix Distribution im Rahmen eines Blockbuster-Umzugs getroffen, der die Präsenz in Südostasien ausweiten soll. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen gaben bekannt, dass die Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 von Tech Data abgeschlossen wird.

Die Hauptmotivation hinter der Übernahme besteht darin, das Wachstum von Tech Data im Bereich Technologien der nächsten Generation zu „beschleunigen“, mit besonderem Fokus auf Cloud-, Sicherheits- und Endpunktangeboten. Dies zusätzlich zum Ausbau des Geschäfts in den Schlüsselregionen Singapur, Malaysia und Hongkong.