Dell Technologies está trabajando con bancos de inversión para agregar más efectivo a una oferta de 21.700 millones de dólares para recomprar una “acción de seguimiento” vinculada a su empresa de software VMware a medida que se acerca a un acuerdo con los inversores, según las fuentes.

La medida se produce después de que varios inversores en acciones de seguimiento, incluido el multimillonario Carl Icahn, dijeron que no aceptarían la primera oferta de Dell, argumentando que transfiere demasiado valor a los propietarios de Dell, el fundador Michael Dell y la firma de capital privado Silver Lake.

La adquisición de las acciones de seguimiento que cotizan en bolsa daría lugar a que Dell se convierta en una empresa que cotice en bolsa sin una oferta pública inicial (OPI).

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Dell necesita una mayoría de los tenedores de acciones de seguimiento para aprobar el acuerdo. Se ha programado una votación sobre la oferta de acciones de seguimiento para el 11 de diciembre.

Dell emitió las acciones de seguimiento en 2016 para comprar la empresa de almacenamiento de datos EMC por US $ 67 mil millones porque no podía pagar la operación completa en efectivo y no quería aumentar su carga de deuda. EMC poseía una participación mayoritaria en VMware, que Dell heredó.

La seguridad “rastrea”, o depende del desempeño financiero de VMware, y ha estado cotizando con un descuento significativo en las acciones de VMware. Esto ha envalentonado a inversores como Icahn a argumentar que la oferta de Dell infravalora las acciones de seguimiento.

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Dell ha ofrecido hasta ahora 109 dólares en efectivo por cada acción de seguimiento, hasta 9.000 millones de dólares en total, y el resto pagadero con 1.3665 acciones ordinarias de clase C de Dell por cada acción de seguimiento.

Eso es equivalente a una división de acciones en efectivo de 41/59. Dell ha dicho que planea utilizar un dividendo especial de VMware para financiar la parte del acuerdo de 9.000 millones de dólares.

Dell y los inversores en acciones de seguimiento están ahora cerca de un acuerdo, según las fuentes. Dell espera concluir las negociaciones con los propietarios de las acciones de seguimiento y presentar una nueva oferta esta semana, dijeron las fuentes.

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Las negociaciones se han centrado en una valoración de entre US $ 120 y US $ 130 por cada acción de seguimiento, aunque no se ha tomado una decisión final, agregaron algunas de las fuentes.

Las fuentes pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial. Dell y Silver Lake declinaron hacer comentarios. había informado la semana pasada que Dell estaba buscando mejorar su oferta de acciones de seguimiento.

Las acciones de seguimiento subieron un cinco por ciento a 103,49 dólares en las noticias, su nivel más alto desde que comenzó a cotizar en 2016.

La batalla de rastreo de acciones tiene ecos del acuerdo de US $ 24,9 mil millones que Dell y Silver Lake cerraron para privatizar la compañía en 2013, una transacción a la que Icahn también se opuso. En ese caso, Icahn también logró asegurar una leve mejora en la oferta.

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Michael Dell ha recurrido a la negociación para transformar su empresa de un fabricante de PC a un vendedor más amplio de servicios de tecnología de la información, que van desde almacenamiento y servidores hasta redes y seguridad cibernética.

Como empresa pública, Dell podría utilizar más fácilmente sus acciones como moneda para adquisiciones. Si bien su deuda se redujo de 57.300 millones de dólares después del acuerdo con EMC a 50.300 millones de dólares, sigue estando muy endeudada.

La compañía continúa pagando deuda y ha dicho a los inversores que apunta a una calificación de grado de inversión en algún momento del próximo año.

Otros inversores que se opusieron al acuerdo original de acciones de seguimiento incluyen P. Schoenfeld Asset Management LP, que a principios de este mes le pidió a Dell que aumentara su oferta en un 20%.

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El fondo de cobertura Elliott Management Corp tampoco está satisfecho con la oferta de Dell, dijeron las fuentes.

Source : Clubic